刘汉云在曹万钧寒暄几句之后,把曹万钧和曹贵修(唐曾 饰)带去后堂,聊他们的国家大事。刘汉云以上级的命令,要收回曹万钧的兵权,让曹万钧去南京述职。曹万钧不肯交出兵权,生气地跟刘汉云吵了起来,曹贵修于是把曹万钧做的那些事情抖出来,说明他辱没了军人违背了蒋介石的意思,让他现在交兵权给他。曹万钧很生气曹贵修的话,直接就拔枪想要对付曹贵修,刘汉云这才发话提醒曹万钧利弊,曹万钧没有办法,只能生气地扔下枪走了。曹万钧离开之时,刘汉云还不时提醒曹万钧,要记得去南京述职,然后私下交代曹贵修,尽快整顿曹万钧的兵。常之新(迟帅 饰)喝醉了,商细蕊(尹正 饰)也喝多了,常之新说了一些不好听的话,商细蕊特别的生气,差点跟常之新打起来。程凤台(黄晓明 饰)看商细蕊要闹事,马上把商细蕊给抓了出去,将他扔上车子带回戏园。商细蕊不肯被程凤台带走,跟程凤台打闹了一阵,还把程凤台给咬了,直到回到戏班,这才冷静了下来。曹万钧要去南京,于是拿出一盒黄金给程美心(刘敏 饰),让程美心带着黄金回娘家去住。程美心跟曹万钧撒娇,声称她要跟曹万钧一起去南京,可曹万钧却说明,程美心去不了。程美心听出了曹万钧话里的意思,难过地告诉曹万钧,她嫁给曹万钧并不是为了他的钱,她是真的爱曹万钧的,让曹万钧相信她让她跟着。程美心说完,便把手枪给抢走,想要自我了断,做曹万钧的虞姬,可没想到那把枪里没有子弹,她没有自杀成功。曹万钧没有想到,程美心会如此真心待她,在程美心自杀没有成功之后,他才跟程美心坦白自己做的事情,宽程美心的心。刘汉云剿灭了北平城外的土匪,深得民心,他还要将那些被抓的土匪明正典刑,引来了不少围观的百姓,也包括想要报仇的古大犁(黄圣依 饰)。腊月红和水云楼的人一起去看行刑,无意间撞见了古大犁,因为古大犁女扮男装,引起了他们的注意,所以在古大犁拔枪的时候,腊月红大叫有枪,破坏了她的计划。古大犁计划失败,只能马上潜逃离开,曹贵修一下子就明白是古大犁,于是也跑去追古大犁。曹贵修追到了古大犁,将古大犁的男装脱了,假装她是被挟持的女人质,就这样躲过了追捕。古大犁脱险之后,曹贵修便告诉古大犁,他把古大犁的人都换进了警局去,要被明正典型的并不他们,让古大犁不要再举妄动,等刘汉云走了之后再救那些人。腊月红阻止古大犁开枪,在刘汉云那里有了一点情面,他于是跟刘汉云要求,把他带在身边,因为他不想再唱戏了想要出人头地。腊月红跟刘汉云提出了请求之后,便回水云楼跟商细蕊挑明此事,绝决表示要离开水云楼。商细蕊对于腊月红要离开很是伤心,可腊月红非常的坚持,他不想做被人看不起的戏子,只想干一番事业当大官出人头地,商细蕊也只能任由他离开。第二天,刘汉云就派人把小周子给送回了水云楼,而他则带着腊月红离开了北平前往南京去了。程凤台去看常之新,蒋梦萍(白冰 饰)则还以为,商细蕊打常之新,是为了他们以前的事情,所以见到程凤台忍不住埋怨几句。常之新在蒋梦萍走开之后,才提醒程凤台,商细蕊打他是因为程凤台,他提醒程凤台一定要做到对商细蕊的承诺,因为商细蕊把程凤台当成了亲人。宁九郎出山和俞青(高雨儿 饰)退出的事情,让谣言四起,人人都在议论,商细蕊是宁九郎的私生子,还跟俞青谈恋爱没有谈成,惹得俞青不唱戏了。