徐慧卿沉浸在丧父之痛中，农劲荪正在耐心劝解，这时，从外面进来了一帮人，为首的被前呼后拥着走进来，农劲荪看那人一脸凶相，不觉警惕起来，他正要问对方是什么人，徐慧卿便激动的扑上去，叫了一声舅舅，原来进来的是徐慧卿的舅舅青帮头目冯久，他之前一直在南方旅居，听说徐慧卿家里发生变故，准备回来照顾自己的外甥女。农劲荪见过冯久后，也放下心来，这样徐慧卿就有了依靠，不会那么孤单了。农劲荪的农家大药局开张了，霍元甲(李浩轩 饰)等亲朋好友都来祝贺，这一直是农劲荪的理想，他要为生逢乱世的百姓脚踏实地的做点事，开药局解民疾苦是他力所能及的事。这时，一个小孩偷偷拿药被伙计抓住，霍元甲和农劲荪问过情况才知道，孩子的父亲被人打成重伤，却无钱治病，已经奄奄一息了。霍元甲和农劲荪让孩子带路，来到他家，看到家徒四壁，孩子的父亲躺在床上气息奄奄。这时，债主带人来逼债，要搜走家里唯一的一点银子，被霍元甲上前轻而易举的制服，然后他和农劲荪把孩子和父亲一起带回药局，经过救治，孩子父亲醒了过来。天津城内最近有人设了竞赛场，专门唆使有功夫的人打黑拳，押的赌注很高，吸引了很多人，但是上台的人你死我活的打斗，伤人伤己，却并没有什么好处，反而在天津城武术界引发了内斗，结下了不少仇怨，孩子的父亲就是其中的受害人之一。听了孩子父亲的介绍，霍元甲和农劲荪找到了打黑拳的赛场。看到台上帘子后面隐约有几个人在观看打斗，擂台上白师傅正用百家金刚掌挑战众人，赵师傅以自家螳螂拳上台迎战，但是明显技不如人，眼见白师傅招招致命，再打下去，赵师傅必将性命不保，霍元甲便上台接招，从白师傅掌下救出了赵师傅。白师傅不服 就向霍元甲发出了挑战，霍元甲以自家的霍氏迷踪拳迎战，以柔克刚，绵里藏针，化金刚掌的凌厉于无形，并且点到为止，手下留情，使得白师傅心服口服，并且霍元甲说服大家，国家危难在即，大家应该做些对国家对百姓有益的事，不要在这里听信别有用心的人指使，做无谓的争斗。这一切都被坐在帘子后面的人看了个一清二楚，原来设下着擂台的就是冯久，他准备招募天下好汉为自己所用，所以许下重金，让各路好汉相互打斗，最后好优中取优，他看到霍元甲有勇有谋，便想把他收入自己名下，手下人告诉他霍元甲不会那么听话，冯久说他自有办法。宫本回到住处，向少佐报告藏宝图丢失的经过，这位少佐刚被老师派往中国，并不清楚藏宝图的意义，宫本向她介绍到，打仗在即，光绪皇帝准备逃跑，便把宫内的奇珍异宝藏在皇宫南海附近，日本人买通了太监，画了这个藏宝图，但是因走漏了风声，被朝廷的御前侍卫一路追杀，中途还被一个惯使大刀的人劫走了。话未说完，一队人破门而入，领头的就是大清禁军统领凌云清，他是一路追踪宫本追到这里的，宫本和少佐与凌云清展开厮杀，凌云清一看自己带来的人损失殆尽，便伺机逃跑了，他来到傅府，看到傅大人正在指挥下人收拾东西准备逃跑，便上前亮明身份，傅大人一看他是醇亲王的人，恭敬有加，凌云清要求傅大人派出手下帮助缉拿东洋人追回藏宝图，傅大人赶忙唯唯诺诺的答应了。终日泡在赌场里的袁浩十赌九输，但是仍然赌性不改，这天，他又输了个精光，赌场老板正要收拾他，忽然进来了几个人，帮他还清了赌债，并带他出来见了一个人，袁浩一见那人，便认出了是青帮帮主冯久，他要袁浩答应做自己在三义镖局的内应，并赏给了袁浩一大包银子。