青月梦见哥哥被人追杀,为救自己中弹身亡,醒来后放声大哭。傻蛋被人送进了医院,乐翰风(李泽锋 饰)带人赶到时,傻蛋已经不知去向,翰风让人按照医生的描述画出傻蛋的画像。青月很担心哥哥的安全,那些杀手是不会放过他的,青月想尽快找到他,虽然能感觉到他就在自己附件,可怎么也找不到。忠信说自己会全力支持她,但是要秘密查找,最好找包打听(吴孟达 饰)当帮手,只要青山在上海包打听就有七分找到他的机会。青月把哥哥的照片涂了一颗痣,告诉包打听说是自己的堂弟关清风,让他翻遍上海也要找到此人。 由于龙商社和尚武堂火拼,双方都伤亡惨重,早就不想再打下去,在罗宾逊的斡旋下丁力和金生(程雍 饰)讲和,至于势力范围怎么划分,另外约时间和地点单独再商谈。林野弦子将他们和谈的事告诉了山崎,山崎很生气,他派林野弦子去从中破坏,坚决不能让他们谈成。林野弦子从山崎房间里出来正巧碰到乐翰风,翰风说自己有一个爆炸性的新闻要告诉她,他欲对林仙不轨被林仙制住,并告诉他自己是日本人的事实,乐翰风为了保命投靠了林仙,还发誓说自己以后只追随、效命林仙一人。 老杨跟踪青月想要报仇,经青月解释才知道自己认错了人,忠信听了老杨介绍的情况,捋清了白露被杀案的来龙去脉。包打听看见傻蛋在米高梅门口,刚想过去叫他,却看见他跟着金生和丁力等人一块进了米高梅舞厅。青月和忠信把徐友豪用密码记录在账本上的地标,标注在地图上,周正看出这些地点就是余丽珠案人口失踪的地点。忠信分析徐友豪参与了人口绑架案,然后把所有的东西偷偷记录了下来,而那个收货地点就是所有人口消失的地点。 包打听回巡捕房找忠信和青月去救傻蛋,可他们被督察长叫去开会,包打听恰巧看见乐翰风,就跟他说了救傻蛋的事,要他帮忙。金生和丁力在米高梅谈判,一直谈不拢。一方面金生去洗手间遇黑衣人行刺,另一方面宫本假冒金生的手下袭击丁力,双方人马顿时打在一起。乐翰风带人赶到米高梅,并告诉手下抓住傻蛋格杀勿论,幸好忠信和青月及时赶到,冲进米高梅制止了双方的火拼。包打听在地上发现了大吉鞋店的鞋印,青月回忆打斗的情景说是宫本的,她质问金生勾结日本人,金生感到莫名其妙,他生气的拂袖而去。