民国时期的上海,一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱,私家侦探陈一鸣(王泷正 饰)卷入其中调查,并因此结识巡捕局长之子张天笑(纪宁 饰)和海归美女姚菲(甘露 饰),三人组成侦探团破获此案,陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。在三人协作破获诸多案件的过程中,彼此之间的情谊逐渐加深。在揭开一个个真相的同时,陈一鸣的身世谜团也逐渐浮出水面。在收到神秘匿名信后,陈一鸣等人前去“日落别墅”参加晚宴,不料却因此陷入一场杀戮之中。在陈一鸣与罪犯斗智斗勇的同时,惊觉真正的幕后黑手蒋涵知早已伪装在自己身边,为报弑父之仇酝酿着复仇计划,而与陈一鸣渐生情愫的姚菲也隐藏着不为人知的秘密。